ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ

А-Сервис - Климат-сервис - Статьи о кондиционерах - ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ

Последние пять лет европейский рынок климатической техники развивается весьма стремительно. Еще в 1997 году емкость рынка оценивалась экспертами на уровне 1,700,000 кондиционеров. Сегодня ведущее европейское агентство, специализирующееся на исследованиях в области климатической техники - BRSIA, приводит цифры на уровне 3,5 миллионов единиц техники. Причем, как следует из статьи, опубликованной в майском номере JARN, порядка 3,1 миллионов кондиционеров пришлось на шесть западноевропейских стран Италию, Испанию, Грецию, Францию, Великобританию и Германию. На оставшиеся государства по данным JARN пришлось 132,000 оконников, 75,000 мобильных кондиционеров и 250,000 сплит-систем.

Учитывая, что только Португалия в последние годы потребляет от 60 до 85 тысяч сплитов, становится понятно, что объемы, проданные в России и других республиках бывшего СССР, сильно недооценили. И, если по оконным кондиционерам данные расходятся с реальностью в 1,5 раза, то по сплит-системам налицо ошибка как минимум вдвое.

Попытаемся восстановить реальную картину. Будем считать, что данные, приведенные BSRIA, для ведущих европейских рынков верны, а вот продажи на бывшем постсоветском пространстве приведем в соответствие с реальностью. Анализ показывает, что с учетом бывших советских республик, европейский рынок чуть-чуть недотягивает до отметки в 4,000,000 единиц техники. Если же добавить сюда объемы, продаж VRF и руфтопов, то, как раз, выйдем на круглые цифры.

Итак, рассмотрим доли различных европейских стран в потреблении кондиционеров различных типов. Наиболее весомыми выглядят позиции России на рынке оконных моноблоков. На нашу страну приходится почти 2/3 европейского рынка оконников (график 1). Интересно, что четвертую строчку в европейском табеле о рангах занимает Украина, на которую приходится 6% европейского рынка оконных моноблоков. Из этих цифр вытекает одно очень интересное обстоятельство, которое заявит о себе уже в сезоне 2003 года. Поскольку львиная доля оконников продаваемых в России уходит в южный федеральный округ и оседает в частных домах и квартирах, то в случае холодного лета, отправить завезенное на европейские склады оборудование будет просто некуда. При этом практика показывает, что в случае прохладного лета продажи кондиционеров в частный сектор в одном отдельно взятом регионе могут упасть на 30-40%.

В тоже время на рынке мобильных моноблоков Россия имеет практически виртуальные 2% (график 2). При этом, в отличие от Европы, где на рынке мобильных кондиционеров лидируют европейские марки: DeLonghi, Airwell и Siemens-Bosch, в России основные объемы продаж приходятся на азиатские O.E.M бренды: Scarlett, Ballu, Polaris, Bork, Benetton. Сегодня российский рынок мобильных кондиционеров все более переходит в руки торговых домов, и его развитие будет целиком зависеть от спроса со стороны частных заказчиков.

Стоит отметить высокую долю России на рынке моносплит-систем класса RAC/PAC.

По продажам сплитов наша страна занимает 4 место на континенте, уступая только Италии, Испании и Греции. Бурно развивается и украинский рынок сплит-систем, который имеет все шансы уже в ближайшие годы обойти британский и французский.

Причем на рынке бытовых кондиционеров, как в Европе, так и на постсоветском пространстве, уже несколько лет подряд наблюдаются одни и те же тенденции. Вслед за экспансией корейских брендов последовал массовый приход достаточно качественного, но при этом очень дешевого китайского оборудования. Это сильно изменило существующий расклад сил и привело к общему снижению ценового уровня. Но если в Западной Европе по-прежнему доминируют японские производители, то в бывшем СССР преобладают бренды нижнего ценового ряда. Одновременно доля японского оборудования плавно снижается от 70% в середине 90-ых годов до уровня 30-40%. При этом, благодаря общему подъему рынка, количественные продажи японской техники растут.

Об определяющем значении ценового фактора говорит и явное нежелание российских компаний переходить на новые хладагенты. При возможности выбирать между R-410A и R-22, региональные компании в 90% случаев будут работать с кондиционерами на более привычном и более дешевом фреоне. Хотя бы потому, что не подготовились к переходу на R-410А ни морально, ни технически. В то же время с 2004 года вся Европа в принудительном порядке переходит на новые хладагенты. Когда на европейских складах не окажется техники на R-22, это приведет к резкому росту объемов серого импорта. Если же формировать специальный склад под Россию и Украину, в случае прохладного лета отправить нераспроданное оборудование будет просто некуда. Проблема встанет во весь рост уже к середине 2004 года, когда с европейских складов будут распроданы последние остатки оборудования на старых хладагентах.

Таким образом, между Европой и постсоветским пространством может образоваться "фреоновый барьер". Это снизит возможность производителей маневрировать европейскими стоками, так как выключит из игры государства, на которые приходится 12% сплитового рынка.

А вот рынок мульти-сплит-систем (график 4) фреоновая революция практически не затронет. На республики бывшего СССР приходится около 5% европейского рынка "мультиков", причем, если в Италии этот рынок растет быстрее сплитового, то в России и на Украине наблюдается противоположная тенденция. Возможно, это связано с тем, что на постсоветских рынках мультисистема стоит дороже аналогичной по мощности комбинации моносплитов. До 40% продаваемых в России мульти-сплит-систем - это дорогие инверторы, в то время как на рынке моносплит-систем доля инверторов не превышает 6-7%. Все это говорит о том, что на рынке "мультиков" некоторое повышение цен связанное с переходом на R-410А будет встречено спокойно.

А вот в другом сегменте рынка положение дел намного интереснее. Речь идет о Duct type или, в российской терминологии, кондиционерах канального типа. В России и на Украине на них приходится около 50% всех cплит-систем класса PAC, что существенно выше, чем в Европе. Этим и объясняется высокая доля бывших советских республик на этом сегменте рынка (график 5). По продажам "канальников" Россия уступает только Испании, а Украина занимает здесь пятую строчку.

Особенно бурно этот сегмент вырос в последние два года, причем основное увеличение продаж происходит за счет таких брендов как: Acson, McQuay, LG, Gree.

И, наконец, рассмотрим рынок VRF-систем (график 6). Здесь наши успехи выглядят пока не столь впечатляюще. Россия занимает 6-7 место, пропустив вперед все ведущие кондиционерные державы, кроме Германии, рынок которой в последние годы переживает стагнацию. Однако, в целом, европейский рынок VRF растет очень быстро. Причем, если в России львиная доля объектов оснащенных этим оборудованием - реконструируемые здания, то в Европе VRF-системы активно закладывают в проект при строительстве новых объектов.

Георгий Литвинчук